弊社の役割　売り手（株式会社おおつか）へのアドバイザー
公表年月　2018年9月

案件概要

　㈱おおつかは、福島県をはじめとした東北エリアを中心に、ギフト専門店「ギフトプラザ」を22店舗運営しており、地域密着型で且つ水準の高い接客により、厳しい業界事情ながらも、安定的な売上、利益成長を遂げている企業（参考：売上高　約47億円 ※2018年8月期）
でしたが、創業オーナーの年齢と後継者問題、またオーナー依存経営からの脱却の為にも、前向きな戦略としてM&Aを検討することとなりました。
買い手の選定に関しては、㈱おおつかの展開するギフトビジネスが「唯一無二」な存在であり、その独自性の維持、承継こそが大切であること、またオーナー依存から組織経営への移行の為には、適切な後任経営陣を派遣し、かつ組織を改革する実践ノウハウが必要であることから、敢えて投資ファンド（日本プライベートエクイティ㈱）が選定され、成就に至ったものです。

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弊社の役割　売り手（株式会社おお蔵）へのアドバイザー 公表年月　2019年4月

案件概要

　　㈱おお蔵は、福岡市に本社を構え、中古の高級時計やブランドバッグ、宝石等のラグジュアリー商材の卸売りやオークション市場運営、店舗運営等のリテール事業を展開しております。直近期の売上高も約128億円とこの数年間で急成長を遂げたものの、更なる事業規模の拡大には、何よりも豊富な資金力が必要であり、M&Aも選択肢として検討することとなりました。 一方、㈱ゲオホールディングスは、リユース業態である「セカンドストリート」を600店以上展開していますが、アパレル等の低中価格帯商材については強みを有するものの、ラグジュアリー分野は未だノウハウが確立されておらず、同分野強化の為のM&A（買収）を模索していました。 本件成就により、㈱おお蔵は経営体制含め独立性を維持したまま、豊富な資金力のもと、更なる事業拡大、成長実現が可能となり、㈱ゲオホールディングスにおいても、ラグジュアリー強化に向けた足掛かりを得たことは大変意義深いものと思われます。

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弊社の役割　売主（エンデバー・ユナイテッド株式会社）へのアドバイザー
公表年月　2020年10月

案件概要

㈱トータルメンテナンスジャパンは、ゴルフ場を主とした施設の清掃・保守点検等のメンテナンス事業を全国規模で行っている企業です。（売上高約25億円）
以前、エンデバー・ユナイテッド㈱が創業オーナーの事業承継に伴い、株式を取得後、管理体制の整備や営業面の強化を進めてきたものの、更なる事業拡大・成長の為には事業会社へ株主をバトンタッチした方が良いとの判断から、大和自動車交通グループへの株式譲渡を行う事となりました。
大和自動車交通グループは本業のタクシー事業がコロナ禍の影響を受ける中、M&Aにより不動産関連ビジネスの強化や既存の経営資源を活用した新規ビジネスへの進出を検討しており、本件の検討、成就に至ったものです。